1. Tęskny jazz o podziemiu
2. Na twardy deszcz już zbiera się
3. Oj tam, stara (Tak sobie krwawię)
4. Musisz służyć komuś
5. Ballada o cieniasie
6. Jak błądzący łach
7. Adam dał imiona zwierzętom
8. Czasy nadchodzą nowe
9. Firma ziuty
10. Burza
11. Odpowiedź unosi wiatr
12. Mistrz wojennych gier
13. Port czarnych łez
14. Arlekin
1. Ramona
2. W szarych pętach dżdżu
3. Romans w Durango
4. Miłość bez zera/Żadnych ograniczeń
5. Bez słowa
6. Izis
7. Ojciec nocy
8. Pan z Tamburynem
9. Czas mija z wolna
10. Jest mi miłość
11. Północ minęła
12. Highlands
13. Gdy przypłynie okręt nasz
14. Senor (Z dziejów jankeskiej potęgi)
15. Każde trawy źdźbło