1. Gdy zamieć wyje
2. Buty
3. Piosenka amerykańskiego żołnierza
4. Lońka Król
5. Czarny kot
6. Ostatni trolejbus
7. Majster Grisza
8. Katarynka
9. Stara pieśń żołnierska
10. Pożegnanie z Polską
11. Ballada o głupcach
12. Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk
1. Gruzińska
2. Wańka Morozow
3. Wiara, Nadzieja, Miłość
4. Wasza Ekscelencjo
5. O piechocie
6. Trzy miłości
7. A.S. Puszkin
8. O papierowym żołnierzyku
9. Malarze
10. Modlitwa
11. Maleńki jazzband „Nadzieja”
12. Balonik
13. Piosenka o mrówce