1. A u nas latem
2. Tratwa blues
3. W Toruniu
4. Czarny Szymon
5. Na poduszkach
6. Kołysanka dla Mateusza
7. Listy
8. Połoniny niebieskie
9. Znów jesteś
10. Piosenka bez tytułu
11. Ech, muzyka, muzyka
12. Czas powrotów
13. Dzień na kacu
14. Uśmiechnięte dziewczyny
15. Zostań księżycu
16. Koniec lata
17. Beskid
18. Suszone Gruszki
19. Przerwa w podróży
20. Stacja jutro
21. Chyba już czas
22. Pijmy wino za kolegów