1. Niedźwiadek 4:31
2. Tarwathie (muz. trad, sł. Jarosław Zajączkowski) 4:09
3. Ballada o Botany Bay (muz. trad, sł. Anna Peszkowska) 5:07
4. Humpback Whale (muz. trad, sł. Jarosław Zajączkowski) 5:32
5. Velbot (muz. trad, sł. Jarosław Zajączkowski) 5:00
6. Łowy (muz. trad, sł. Dariusz Ślewa, Grzegorz Tyszkiewicz) 3:28
7. Z wiatrem, pod wiatr (muz. trad, sł. Jarosław Zajączkowski) 3:17
8. Popłyń ze mną w świat (muz. Krzysztof Jurkiewicz, sł. Krzysztof Jurkiewicz) 5:08
9. Miss-Sisi-Pi (muz. Jacek Jakubowski, sł. Jacek Jakubowski) 3:48
10. Manhattan (muz. Krzysztof Jurkiewicz, sł. Krzysztof Jurkiewicz) 3:20
11. Jesień (muz. trad, sł. Jarosław Zajączkowski) 4:25
12. Al Fine (muz. Jacek Jakubowski) 3:15